ده سال از زمانی که مسیر رنه و فرانسوا از هم جدا شد می‌گذرد. از دوران باشکوهی که به عنوان پلیس در محله مون‌مارتر گشت‌زنی می‌کردند، تنها چند خاطره برایشان باقی مانده است و پول‌هایی که از شرکای خود گرفته بودند نیز به مرور زمان دود شده و رفته است. همه چیز به پایان می‌رسد؛ تا زمانی که دوباره از نو آغاز شود.

در یک مونتاژ که با لحظاتی از تفسیر نایجل راجرز از زیباترین بخش‌های «اورفئوس»، اپرای استریجو و مونته‌وردی جابجا می‌شود، این فیلم تداعی‌گر اسطوره مشهور است که در آن تصاویری از عشق میان دو قهرمان مدرن آن، آن و ژولین، ثبت شده است.

در سال ۱۹۱۲، در جریان انقلاب مکزیک، مرز بین تگزاس و مکزیک به دلیل حملات وحشیانه راهزنان مکزیکی که خود را مبارزان راه آزادی می‌نامند، در آتش می‌سوزد؛ بنابراین دولت ایالات متحده ماموریت دستگیری ژنرال هکتور کوردوبا، بدنام‌ترین آن‌ها را به ژنرال پرشینگ واگذار می‌کند.

ورشو، سال ۱۹۴۲٫ یک زن لهستانی به شکلی فجیع به قتل می رسد. “سرگرد گرا”، عضو سازمان اطلاعات آلمان که به عدالت اعتقاد دارد، مسئول تحقیقات می شود. یک شاهد عینی اعلام می کند یک ژنرال آلمانی را در حال خروج از ساختمان دیده است و…